随着人口红利的消失与互联网相关行业的兴起，保险企业销售人员流失严重，大部分险企在着力建设具有企业特色的销售队伍，在面对粗放式增员时代已经远去的形势下，企业缺少有效实现快速线上增员的手段。

随着客户趋于线上社交化的沟通，习惯在线上获取其关注的信息，倾向线上完成消费等形态的变化，销售人员遇到了如何从原有的线下的模式转化为线上拓展客户，线上经营客户，线上服务客户的困境。

受疫情、距离等客观因素影响，销售人员在销售转化环节亟待解决如何打破地域限制在线营造与客户面对面服务场景，如何拉近用户距离提升互动效果完成最终转化等问题。

在销售过程中，企业面临着如何对销售人员的工作执行情况，目标达成情况进行精细化管理的难题，同时销售人员缺乏有效工作指引，目标督促等辅助实现自我管理的工具。

提供在线邀新、信息填写、岗前学习、在线考试、资质认证、人脸识别、在线签约等覆盖代理人增员全流程的线上化支持，提升增员效率，强化代理人管理。

提供在线学习、智能对练、辅助运营、实现“学、练、辅”一站式解决方案，降低企业的培训时间和人员成本，有效提升销售人员专业技能。

保险代理人身边的缘故是客户资源中最有价值的群体。面对缘故最关键的是阐明保险代理人身份，树立自身专业形象赢得信任。不宜主动推销保险，消耗社交关系，可以通过不断的朋友圈经营、潜移默化的影响，锚定目标客户并找到开启保险话题的关键时刻。

利用社交场景中理财、健康、养老、育儿等热点内容话题传播帮助销售人员获得客户的精准线索，一方面通过对客户阅读时长、兴趣偏好等行为轨迹数据进行分析定制个性化的沟通策略，另一方面通过利用自动化的提醒工具，推动销售人员对客户进行持续跟进。

将实时的同屏沟通组件集成到产品介绍，计划书，产品比对等工具中，打破了地域限制，打造面对面服务，拉近用户距离，助力销售人员完成最终的销售转化。

基于业务目标进行活动量指标的拆解与配置，支持销售人员从活动量目标的选择，到日程的规划，工作日志的记录，以及最终活动量结果的统计查看，支持销售人员活动量全链路的自主管理，实现由被动支持转型为主动服务的转变，通过科技赋能，建立销售人员的自主管理能力。