解决方案证券数字化营销解决方案

方案优势

以客户为中心的精准洞察

整合客户信息,构建完整的客户统一视图KYC,建立客户标签画像体系,精准触达目标客群

全渠道触达重塑用户体验

通过线上线下渠道协同,从生命周期旅程出发,优化客户体验

升级用户数字化营销手段

基于现有线上移动APP,借鉴新媒体活动营销、内容运营、权益平台等经验提升数字化营销能力

打造全旅程的自动化运营闭环

构建标准化流程进行紧密的协作和运营,优化全旅程每个关键时刻的用户感受

以大数据驱动辅助运营决策

大数据分析能力贯穿业务各个环节,通过数据驱动业务,辅助运营决策

业务需求和挑战

获客难度倍增

财富管理转型同质化严重,竞争激烈;经纪业务线上化需要扩大客户基数。

客服展业困难

券商财富管理业务,客服人员专业性要求高;营销能力和精力有限,无法实现统一高质量的客户服务。

营销策略粗放

高价值客户识别与差异化服务挑战加大;总部营销策略不完善,难以向客户经理赋能,提高效率。

客户洞察不足

客户数据的分析和挖掘处于起步阶段;难以发现客户的潜在业务办理需求。

场景解决方案

潜在客户挖掘—新发行基金产品目标客群定位

1.通过数据分析模型提取基金产品核心标签。

2.对新发基金产品进行归类。

3.从相似分类的基金产品存量客群筛选做数据回测,定位目标客群。

客户价值提升—公募基金产品销售

1.内容推荐算法提供个性化产品推荐服务。

2.结合客户KYC,调整产品推荐列表集合。

3.投顾根据客户画像,精准推荐匹配的基金产品。

客户精细化运营—客户精细化服务

通过活动、内容、积分、权益等一站式营销辅助能力,促进业务权限开通、基金销售AUM转化。

沉默客户追回—沉默客户营销激活

结合客户历史投资偏好和当前市场行情,短信、电话、APP等触达推荐优质产品。

方案架构

合作案例

750+企业选择我们,用实力完成客户托付

坚持以开放姿态,积极扶持创新。众安科技愿与合作伙伴一起,携手共进,持续为生态发展注入新能量。

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