产品功能

投保中心

提供一套完整线上快速投保流程,支持多主险/家庭单的投保操作,空中签名,活体检测、人脸识别等。

销售支持工具

基于销售活动,提供一系列的销售支持工具,包括需求分析、建议书、保单服务、业绩收入管理或佣金管理等。

客户经营

统一的客户管理、家庭关系管理、客户订单和活动统计服务等,并有一系列的拓客工具集方便营销员拉新拓客。

工作管理

在学习培训、团队管理及考核、考勤管理等工作安排各方面为营销员赋能简单、高效的线上工作管理方式。

基础管理

提供账号、用户、机构、权限等基础服务;以及统一的渠道接入中心和自助门户,作为企业引流和渠道管理服务。

产品优势

高效出单、产品快速上线

无纸化出单,流程可配置,采用空中支付等技术加速信息采集。最快一天完成上线快速响应市场。

线上移动柜面

丰富完整的销售支持工具,营销员随时随地可处理销售工作,快速响应客户需求。

精准获客

统一客户管理池,完整的推广拓客工具集,结合用户行为跟踪数据分析,精准获客。

新移动工作方式

全线上化的工作管理工具,提高代理人碎片化时间利用,同时方便企业和团队长线上督导和管理。

B端引流

支持多级分销模式的推广费配置和利益分成机制,二维码、H5、PC及API接入均支持。

产品架构

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