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客户案例财信人寿:手机出单系统,助力全面提升销售服务及管理能力

新系统整合了线上线下作业工具,把在线出单、销售支持、营销管理和客户服务等统一在一个平台,除了大大提高运营效率,为客户和代理人提供更好的操作体验和技术赋能外,也为财信人寿未来给客户提供丰富、灵活、创新的保险产品及服务奠定了基础。

信息技术部总经理 周荔淳

案例介绍

财信人寿(原吉祥人寿)引入众安科技移动展业平台和互联网保险微核心系统后,将在线出单、销售支持、营销管理和客户服务等统一在一个平台,快速、便捷完成全业务接触点的保险产品营销、销售和管理,更好地为业务管理部门、销售管理人员提供更便捷、高效、全面的销售服务及管理能力 。

客户需求

优化操作便捷性

优化设计面向终端用户的信息展示,提升终端用户的操作体验。自建的移动展业工具,能够实现基本业务流程及功能,但是用户操作体验不佳,UI效果及性能方面没有达到业务使用要求。

整合统一的管理后台

面向公司管理者和内勤,提供统一的后台管理配置功能和业务追踪等管理功能。

快速应对互联网业务场景

无需替换核心,通过共享服务赋能前台

解决方案

打造核心前置微服务平台

采用业界最主流的Spring cloud技术标准,打造了独立于业务核心系统的微服务平台,包含业务接入中心、产品中心、营销中心等数字化服务层、风险保额计算服务、保单核保服务、保单承保服务、接口服务等模块,快速应对互联网业务场景,满足高性能、容量、稳定、扩展、安全性等需求。

客户收益

1) 财信人寿移动展业工具已上线,支持23款产品的销售,运行流畅、操作体验良好。对接财信人寿原有后台管理,形成前台、后台一体化的移动展业平台。提升了售前、售中及售后服务和管理能力。

2) 核心前置模块承担了APP出单的功能,满足性能、稳定、安全性等要求并易于扩展。在核心前置基础上,财信人寿计划建设互联网中台,来支持银保业务在内的所有渠道对接工作。