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客户案例诚合保险经纪:构建保险经纪类业务一体化管理平台
案例介绍

众安科技为诚合经纪打造的一体化管理服务平台,一方面满足了监管信息化系统的要求,并对业务数据、客户数据、财务数据、合同信息、收付信息等业务数据进行一体化管理(其中包含经纪、再保、公估各类业务),另一方面通过及时准确统计业务指标和经济指标,实现系统安全、高性能和良好的用户体验。

客户需求

搭建信息化与互联网一体化管理服务平台

对业务数据信息、客户数据信息、财务数据信息、合同相关信息等业务数据进行集中,消除各系统之间的信息孤岛,实现信息互联互通、资源共享,减少系统业务相关联信息交流不一致、信息冗余等问题,最终实现资源整合、流程优化。

符合监管信息化建设及业务合规

建设满足公司业务发展和监管要求的系统平台,在系统架构和技术平台上能满足监管要求,并能适应未来业务和管理发展的灵活变化,同时能提升业务办理规范化、标准化、合规化,并累积核心业务数据,逐步实现对各业务板块的综合管理

解决方案

一体化管理服务平台

围绕诚合保险经纪实际业务流程与业务背景,重新搭建集项目管理、业务追踪、业绩管理、询报价流程、财务结算、客服管理等一列功能的综合型一体化管理服务平台,帮助客户实现业务全流程线上化管理、业绩实时统计追踪、数字化客户服务,并能对公司决策、业务全过程管理的有效支撑。

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