保险中介业务系统｜经代核心-保险中介信息化建设解决方案

500+

热销产品对接

50+

保司接口对接

1天

产品快速上线

0.5天

渠道对接完成

600+

合作保险中介机构

符合监管要求，满足各类业务场景，提供全链路解决方案

人员管理

职级配置

签约审核

管辖关系

信息变更与审核

电子合同

业务管理

产品/协议/保单/客户管理

机构/保司/供应商管理

保全理赔

续期续保

手续费配置

权限管理

财务管理

业数核对

账单审核

账单明细

开票管理

保司对接

API/H5对接

中银保信对接

第三方对接

监管报送

财险数据报送

寿险数据报送

监管系统对接

全流程精细化运营，助力企业数字化转型

代理人管理

支持代理人职级可配置、代理人签约与审核、信息变更与审核记录、管辖关系架构查看

职级配置
可按照公司管理习惯配置职级，职级编码、名称、上下级、是否主管等
签约与审核
支持线下代理人签约与审批，代理人基本信息、行政、培训、荣誉和影像信息
信息变更与审核记录
支持代理人信息变更：基本信息变更、组织职级变更、离职与异动；不同变更项目审批流程不同
管辖关系架构查看
可查看代理人管辖关系架构，便于检查人员组织关系准确性，为后续基本法计算做准备；并支持导出树状结构图片

咨询方案

业务管理

可视化产品、保单、客户、协议与渠道管理等

产品管理
支持产品投保页面的配置，产品快速对接上线
协议管理
保护保司代理协议，管理协议签订的结算费用项和产品手续费率
保单管理
支持保单信息录入和导入，保全信息录入及孤儿单灵活分配
客户管理
支持客户详情及其关联客户，查看客户的关联保单信息

咨询方案

业财对账

支持保司、渠道、代理人结算与业财转换等功能

保司结算
支持经代与保司业务数据核对与开票申请结算，并且可导出结算财务数据供财务做账
渠道结算
支持分销渠道结算
代理人结算
支持代理人结算数据与财务系统对接转换

咨询方案

保司对接

一键对接保司接口，投保流程可视化配置

商品中心
商品中心一站式解决经代产品少，对接周期长，等待保司排期等问题；50+保险公司接口，几百款热销产品，投保流程可视化配置（新产品<5天）；支持CPS&API对接，保单回传对接
车险
接入多家保司车险产品，借助蚂蚁金服强大的产品对接能力和流量运营能力，打包赋能

咨询方案

保监报送

支持通用监管报表与监管报送接口

中银保信接口
打通保单数据查询，快速获取全生命周期保单数据
业务数据
寿险、意外伤害险、自营网络平台、第三方网络平台...
基本信息
公司人数、持证数量、管理人员、业务人员...

咨询方案

业务合规

可视化回溯管理，解决互联网保险纠纷

互联网保险销售行为可回溯管理，用户行为精准可视化还原，解决互联网保险纠纷
一套插件适用多端，回溯形式可视化
回溯信息全面详细，业务关联度高

咨询方案

代理人移动展业解决方案

提供从代理人增员、培训、展业支持、客户经营的全流程工具赋能

逢客签，为保险代理人打造的全方位的移动展业平台

围绕展业活动提供获客、客户管理、展业支持、客户增值服务的全场景服务能力

网红保险产品

实时热销产品库，支持保费试算和产品对比，量身定制出单精品获客转化更容易

产品组合计划书

计划书快速制作，分享查看同屏讲解视觉化演示，简单易懂一目了然

获客素材&爆文

一键转发，轻松打造专业人设，支持访客动态、标签与画像

高效展业互联网+

获客工具+热销产品+保险理念+培训内容，高效出单助力保险事业销售循环

等保测评全程服务，强化企业风控，满足等保安全运营

提供定级备案、现状评估、合规整改、等保测评全流程服务

定级备案
定级辅导
专家评审
辅助备案
协助递交
现状评估
安全基线扫描测评
等保合规差距分析
系统安全加固辅导
提供整改解决方案
合规整改
安全通信网络
安全区域边界
安全计算环境
安全管理中心
安全建设管理
等保测评
测评辅导
提供整改方案
监督检查
跟进监督检查

咨询方案

我们提供丰富的解决方案，供你灵活选择

SaaS解决方案

适合初创企业与中小团队，按需付费性价比高

只需几步简单对接，快至1天即可使用

咨询方案

私有化部署解决方案

私有化专属服务维护方便，数据完全隔离

支持对接企业内部系统

咨询方案

灵活定制解决方案

业界领先的洞察与技术能力

提供从咨询、研发到代运营的全价值链服务

咨询方案

众多企业选择我们，用实力完成客户托付

超过600+企业选择我们

合作案例

坚持以开放姿态，积极扶持创新。众安科技愿与合作伙伴一起，携手共进，持续为生态发展注入新能量。

随着业务规模的发展壮大，鑫山保险代理也一直在积极寻求数字化经营转型的信息科技建设，包括智能营销解决方案、敏态科技管理解决方案、合规保障解决方案等。基于众安科技在保险科技产品及跨领域积累的经验，双方在多项项目上达成战略合作，稳固推进双方成熟业务的融合与共赢。在此过程中，众安科技不仅提升鑫山代理在销售、培训以及渠道的经营管理运营效率，同时助力营销赋能、业务协同等方面的业务升级，成为其在数字化转型路上强有力的伙伴。

为了能合法合规应对银保监会办公厅关于保险中介机构信息化系统的监管要求，以及响应华润集团数字化战略发展，众安科技为华润保险经纪提供全业务链数字化系统能力支撑。通过新一代保险经代数字化平台项目，有效帮助华润保险经纪提升系统运营能力、提高业务开展效率、加强企业风险控制、降低企业综合成本、强化监管合规要求，从而提升企业综合竞争力。

众安科技为诚合经纪量身构建新一体化管理服务平台，一方面满足了监管信息化系统的要求，对业务数据、客户数据、财务数据、合同信息、收付信息等业务数据进行一体化管理，另一方面通过流程管理以及多级权限管控，能及时准确统计业务指标和经济指标，实现系统安全、高性能和良好的用户体验。

为满足雷根集团对保险业务的长期可持续发展的需求，众安科技通过标准化产品输出，将展业工具、核心系统与其自有系统进行对接。从业务层面实现人管、业管、协议管理、产品管理、监管报表等核心功能的实现，既满足其代理人端包括建议书、保单查询、薪资业绩、产品对比、客户管理、团队管理等需求，也满足自营端在互联网数字化和监管方面的要求。

了解我们的客户案例

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