保险中介信息化建设解决方案
针对新形势下的监管要求,保险中介公司及代理人数字化转型痛点,众安科技结合自身的行业沉淀打造出全套业务平台,打通线上和线下,优化获客、出单、服务、推广、学习等模式,通过积木式系统架构及共享基础服务,助力公司完成信息化建设和数字化转型升级。
500+
热销产品对接
50+
保司接口对接
1
产品快速上线
0.5
渠道对接完成
600+
合作保险中介机构

符合监管要求,满足各类业务场景,提供全链路解决方案

人员管理
职级配置
签约审核
管辖关系
信息变更与审核
电子合同
业务管理
产品/协议/保单/客户管理
机构/保司/供应商管理
保全理赔
续期续保
手续费配置
权限管理
财务管理
业数核对
账单审核
账单明细
开票管理
保司对接
API/H5对接
中银保信对接
第三方对接
监管报送
财险数据报送
寿险数据报送
监管系统对接

全流程精细化运营,助力企业数字化转型

代理人管理
支持代理人职级可配置、代理人签约与审核、信息变更与审核记录、管辖关系架构查看
  • 职级配置
    可按照公司管理习惯配置职级,职级编码、名称、上下级、是否主管等
  • 签约与审核
    支持线下代理人签约与审批,代理人基本信息、行政、培训、荣誉和影像信息
  • 信息变更与审核记录
    支持代理人信息变更:基本信息变更、组织职级变更、离职与异动;不同变更项目审批流程不同
  • 管辖关系架构查看
    可查看代理人管辖关系架构,便于检查人员组织关系准确性,为后续基本法计算做准备;并支持导出树状结构图片
咨询方案
业务管理
可视化产品、保单、客户、协议与渠道管理等
  • 产品管理
    支持产品投保页面的配置,产品快速对接上线
  • 协议管理
    保护保司代理协议,管理协议签订的结算费用项和产品手续费率
  • 保单管理
    支持保单信息录入和导入,保全信息录入及孤儿单灵活分配
  • 客户管理
    支持客户详情及其关联客户,查看客户的关联保单信息
咨询方案
业财对账
支持保司、渠道、代理人结算与业财转换等功能
  • 保司结算
    支持经代与保司业务数据核对与开票申请结算,并且可导出结算财务数据供财务做账
  • 渠道结算
    支持分销渠道结算
  • 代理人结算
    支持代理人结算数据与财务系统对接转换
咨询方案
保司对接
一键对接保司接口,投保流程可视化配置
  • 商品中心
    商品中心一站式解决经代产品少,对接周期长,等待保司排期等问题;50+保险公司接口,几百款热销产品,投保流程可视化配置(新产品<5天);支持CPS&API对接,保单回传对接
  • 车险
    接入多家保司车险产品,借助蚂蚁金服强大的产品对接能力和流量运营能力,打包赋能
咨询方案
保监报送
支持通用监管报表与监管报送接口
  • 中银保信接口
    打通保单数据查询,快速获取全生命周期保单数据
  • 业务数据
    寿险、意外伤害险、自营网络平台、第三方网络平台...
  • 基本信息
    公司人数、持证数量、管理人员、业务人员...
咨询方案
业务合规
可视化回溯管理,解决互联网保险纠纷
  • 互联网保险销售行为可回溯管理,用户行为精准可视化还原,解决互联网保险纠纷
  • 一套插件适用多端,回溯形式可视化
  • 回溯信息全面详细,业务关联度高
咨询方案

代理人移动展业解决方案

提供从代理人增员、培训、展业支持、客户经营的全流程工具赋能

逢客签,为保险代理人打造的全方位的移动展业平台
围绕展业活动提供获客、客户管理、展业支持、客户增值服务的全场景服务能力
网红保险产品
实时热销产品库,支持保费试算和产品对比,量身定制出单精品获客转化更容易
产品组合计划书
计划书快速制作,分享查看同屏讲解视觉化演示,简单易懂一目了然
获客素材&爆文
一键转发,轻松打造专业人设,支持访客动态、标签与画像
高效展业互联网+
获客工具+热销产品+保险理念+培训内容,高效出单助力保险事业销售循环

等保测评全程服务,强化企业风控,满足等保安全运营

提供定级备案、现状评估、合规整改、等保测评全流程服务

  • 定级备案
    定级辅导
    专家评审
    辅助备案
    协助递交
  • 现状评估
    安全基线扫描测评
    等保合规差距分析
    系统安全加固辅导
    提供整改解决方案
  • 合规整改
    安全通信网络
    安全区域边界
    安全计算环境
    安全管理中心
    安全建设管理
  • 等保测评
    测评辅导
    提供整改方案
  • 监督检查
    跟进监督检查
咨询方案

我们提供丰富的解决方案,供你灵活选择

SaaS解决方案

适合初创企业与中小团队,按需付费性价比高

只需几步简单对接,快至1天即可使用

代理人管理业务管理业财对账保司对接监管报送业务合规
咨询方案

私有化部署解决方案

私有化专属服务维护方便,数据完全隔离

支持对接企业内部系统

需求梳理开放 API 接口培训课程售后支持
咨询方案

灵活定制解决方案

业界领先的洞察与技术能力

提供从咨询、研发到代运营的全价值链服务

IT咨询软件开发质量保障运维管理代运营服务
咨询方案

众多企业选择我们,用实力完成客户托付

超过600+企业选择我们

合作案例
坚持以开放姿态,积极扶持创新。众安科技愿与合作伙伴一起,携手共进,持续为生态发展注入新能量。
了解我们的客户案例
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新闻动态

加强保险产品供给侧,众安科技保险中介核心2.0打造产品接入“双车道”

在10月20日的第四届众安开放日上,众安科技正式发布面向保险中介机构的“保险中介核心2.0”。众安科技表示,保险中介核心2.0立足“合规+转型”,聚合8大功能模块,链接包括众安保险在内的近百家保险公司优质产品。

加强保险产品供给侧,众安科技保险中介核心2.0打造产品接入“双车道”

2021/10/29

众安科技获评“InsurStar-2021年度优秀技术与应用”

1月14日,由保观主办的2021年度保观InsurStar评选活动公布结果,共计27家企业入围,获评奖项达到29个。众安科技凭借 “保险中介核心2.0”,入围“InsurStar-2021年度优秀技术与应用赛道”。

众安科技获评“InsurStar-2021年度优秀技术与应用”

2022/01/21

众安科技通过全球软件领域最高级别CMMI5认证

近日,CMMI(全称为“Capability Maturity Model Integration”)对外公示,众安信息技术服务有限公司(以下简称“众安科技”)正式通过“CMMI-DEV V2.0 ML5”软件能力成熟度集成模型五级认证。

众安科技通过全球软件领域最高级别CMMI5认证

2022.09.14

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